Bir psikiyatristin genç bir hastasına takıntılı hale geldiği, esrarengiz ve ürkütücü bir hikayeyi anlatan bir film. Dr. Daniella Upton, psikiyatri hastanesinde vahşi bir cinayeti inceleyerek başlar. Bu cinayet, bir cenaze levazımatçısının öldürülmesi ve cinayetin ardında görünmeyen bir figürün etkisi altında olan gizemli bir olayla bağlantılıdır. Daniella, cinayetin ardındaki gizemi çözmek için meslektaşı Dr. Elizabeth Derby ile iş birliği yapar. Elizabeth, kendisine cesedin beynini yok etmesi için yardım etmesini ister ve bu tuhaf talebin ardında yatan hikayeyi anlatmaya başlar. Film, Elizabeth'in sakin hayatının, genç hasta Asa Waite'in iddialarıyla sarsılmasıyla başlar. Asa, babasının zaman zaman bedenini kontrol ettiğine inanmaktadır.