Venice Beach, California gün geçtikçe sanayi tıklarının ve insan kirliliğinin kurbanı olmaktadır. Bu durum giderek deniz altında mutasyona da yol açmaya başlamıştır. Işte böylesi bir ortamda Heidi adında genç ve güzel bir blog fenomeni yeni bir içerik hazırlamak için denize girdiğinde biraz fazla açılmıştır. Bu sırada ise genç kadını denizin altın büyük beyaz köpek balığı beklemektedir. Korkunç bir saldırıdan hayatta olarak kurtulan Heidi artık yeni bir hayata başlayacaktır. Çünkü Heidi köpek balığı tarafından ıssırıldığında artık kendisine yarı köpek balığına dönüşmüştür.