Henry Sugar, kumar oynamaktan keyif alan zengin bir adamdı. Bir gün, Hindistan'daki bir hastanede görev yaparken tanıştığı bir hastanın doktor raporunu bulur ve okur. Bu hastanın kendisine "Gözlerini Kullanmadan Gören Adam" adını verdiği bir yeteneği vardı. Doktorlar hastanın gözlerini tıbbi olarak kapattığında ve başını bandajladığında bile görmeye devam edebiliyordu. Adam, sirkte yeteneğini kullanarak para kazanıyordu. Doktorlar daha fazla ayrıntı almak için adamla görüştüklerinde, adam hikayesini anlatır. Adam, Hindistan'da Yogi Hardawar ile çalışarak ince nesneleri, oyun kartlarını görebilmeyi başarmıştı. Henry, hikayeyi duyduğunda, bu yetenekle ilgilenir.