Carl Nargle, uzun yıllardır Vermont'un en ünlü resim sergisine ev sahipliği yapan tanınmış bir ressamdır. Sanatıyla büyük başarılar elde etmiş, izleyicileri etkilemiş ve hayranlık uyandırmıştır. Ancak bir gün, daha genç ve yetenekli bir ressamın işe alınması, Carl'ın hayatında büyük bir dönüm noktası olur. Carl, bu yeni yetenekli ressamın, kendisini gölgede bırakacağından korkar. Bir zamanlar sanat dünyasında tepelerde olan Carl, yavaşça geri plana itilmektedir. Kendi yeteneklerini sorgulamaya başlar ve kendi sanatının değerini kaybetmiş gibi hisseder. Ancak Carl, hayal kırıklığı yerine bu durumu bir fırsat olarak görme kararı alır.