Orion, görünüşte sıradan bir ilkokul çocuğuna benziyor: utangaç, göze çarpmayan, içinde gizli bir aşk taşıyan. Ancak görünüşte normal dışı Orion, ergenlik kaygısıyla dolu bir varlık. Arıların, köpeklerin, okyanusun, cep telefonu dalgalarının, cinayet işleyen yağmur suyu palyaçolarının ve hatta bir uçurumdan düşmenin mantıksız korkularıyla tamamen kaplı. Tüm korkuları arasında, en çok korktuğu şey her gece karşılaştığı şeydir. Bu yüzden korkularının somut temsilcisi bir ziyarette bulunduğunda, Koyu adlı karanlık Orion'u dünyanın etrafında bir rota ile uzaklaştırır ve geceleyin korkulacak bir şey olmadığını kanıtlamaya çalışır. Beklenmedik bir şekilde yakınlaştıklarında, Orion bilinmezliği kabul edip yaşamın keyfini çıkarıp çıkaramayacağına karar vermek zorundadır.