Efsaneye göre 16. yüzyıl zamanında Meksika'da yaşayan bir anne olan Maria, Araf'ta işlediği korkunç suçlardan dolayı müebbet cezası almıştır. Kanlı tüyler ürpertici hikâyenin arka planında, kederli Candlewood ailesi, hikayelerinin arkasında rahatsız edici bir gerçek olduğundan habersiz, Meksika'nın aynı perili bölgelerine bir yolculuğa başlar. Şimdi, gözlerini masum oğlu Danny'ye dikmiş olan Candlewoods'daki küçük otelin yakınındaki derin kanallarda huzursuz bir kötülük pusuda beklemektedir ve kötü bir doğaüstü güç her geçen dakika daha da güçlenirken, çift tek çocuklarını kurtarmak için dişleriyle tırnağıyla savaşmak zorundadır.