Whitebelly bir tilkidir. Fareleri kolayca avlayan tilki, daha önce karşılaşmadığı bir şey ile karşılaşır. Bir fare, kendisine baş kaldırmayı başarır. Bu farenin çocuğu olan Whizzy de, tıpkı babası gibi tilkiye baş kaldırmayı amaçlamaktadır. Whizzy, tilkiye baş kaldırmak için elinden geleni yaparken talihsiz bir kaza yaşanır. Bu kaza hem tilki Whitebelly’nin hem de fare Whizzy’nin hayatını kaybetmesine yol açar. Tilki ve fare cennette uyanır. İki hayvanın da cennette dünyevi içgüdülerini bir kenara bırakması gerekir. Tilki ve fare dünyaya geri gönderildiğinde ise roller değişmiştir. Tilki fare, fare de tilki olmuştur.