Denizde oldukça korkunç ve çok tehlikeli canavarlar yaşar ve bu canavarların çoğu herkes tarafından bilinmektedir. Animasyonun ana karakterlerden biri olan Jacob Holland herkes tarafından sevilen bir avcıdır ve Jacob oldukça yeteneklidir. Öte yandan Maisie Brumble, Jacob'ın gerçekte kim olduğunu anlamamasının yanı sıra onu kendi teknesinde saklamaya başlar. İkisi hızla ciddi şekilde dostluk kurdular ve çok şey başardılar. Jacob ve Maisie birlikte seyahat etmeye karar verdiklerinde bu yüzden sevinçlidirler. Bu destansı yolculukta harika arkadaşların yanı sıra birçok tehlike onları beklemekte.