Köhne bir aşk motelinin kapıcısı olan Roscoe, kız arkadaşının başka bir adamla esrarengiz ritüeller yapmasına tanık olurken kendini ilgisiz bir durumda bulur. Her biri başka dünyaya ait bir parıltıyla titreşen, güçlü halüsinojenik solucanlardan oluşan gizli bir hazineye rastladığında sıradan yaşamı tuhaf bir hal alır. Devasa bir yüzen solucanın canlı görüntülerinin peşini bırakmayan Roscoe'nun gerçekliği çözülmeye başlar. Bu arada, alışılmadık bir hayali olan ilginç bir moped tutkunu olan Benny, bunun kendi kaderi olduğuna inanarak hararetle cansız bir cinsellik bebeğine hayat vermeye çalışıyor. Her ikisi de solucanlara olan ortak hayranlıkları tarafından tüketilirken, onun yolu Roscoe'nunkiyle birleşir.